Джазовые музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями мафиозных разборок и теперь их крови хотят все гангстеры Чикаго. Они решают сесть на ближайший поезд, который увезёт их подальше от негостеприимных владений мафии - во Флориду! В качестве маскировки они решили переодеться в женские наряды и удачно прибились к гастролирующему женскому джаз-бэнду. Поначалу музыкантам легко удаётся обвести преследователей вокруг пальца, но смогут ли они сохранять инкогнито до конца их путешествия?