На этот раз Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, из-за козней коварной Бабы Яги, оказываются за семью морями на острове, на котором живут туземцы и страшный Гомума. В их отсутствие купец Колыван решают вместе с Бабой-Ягой захватить царство и забрать власть у князя Киевского. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жёны богатырей и их многочисленные родственники. Словом, богатырей ждут приключения на дальних берегах, обыкновенные и невероятные.