Межгалактический уголовник Борис - представитель расы боглодитов, инопланетных захватчиков, уничтожавших целые миры, сбегает из Лунной тюрьмы и намерен вернуться в прошлое, чтобы убить агента Кей. Более сорока лет назад, 16 июля 1969 года молодой агент Кей лишил Бориса руки и арестовал его. После преследования и перестрелки с агентами Борису удаётся бежать...