Торин и его отряд добрались до Эсгарота, города на озере у подножья Одинокой горы, и теперь настал черед Бильбо выполнить свою часть договора с гномами. Чтобы попасть в подземелья занятые драконом Смаугом взломщик Бильбо должен найти тайную дверь прорубленную в скале. Если им удастся завладеть сокровищем, смогут ли они его сохранить? И что же, в конце концов, случилось с Гендальфом?
Торин Дубощит в компании двенадцати отважных гномов, волшебника Гэндальфа Серого и хоббита Бильбо Бэггинса добрались до Эсгарота, последнего города на пути к Одинокой горе.
Чтобы героям удалось попасть в подземелья, занятые драконом Смаугом, взломщик Бильбо должен найти тайную дверь, ведущую в чертоги королевства гномов.
Однако это лишь начало путешествия хоббита, и на пути его ждёт ещё множество приключений, включая встречу с созданием куда более ужасным, чем все прошлые противники, встречавшиеся им на пути….