В тридевятом царстве празднуют 150-летие Царя и он заявляет, что устал и пора ему на заслуженный отдых, взяв удочку и ведерко он отправляется в деревню. За главного остается Иван, ну и Серый Волк, куда же без него. Вдруг Василиса вспоминает, что свадебного путешествия у неё не было, чтобы не огорчать молодую жену Иван соглашается на путешествие. И вот Иван, Василиса, Кот-учёный и Серый Волк отправляются в путь, а вместо себя оберегать государство оставляют Пугало...