Добрыня Никитич по просьбе жениха Забавы Елисея отправляется спасать княжескую племянницу. Непросто будет Добрыне и его юному ученику Елисею выполнить задуманное. Не знает Добрыня, и даже не догадывается, что сам Князь поставлен в безвыходное положение и вовсе не заинтересован в возвращении племянницы. Тяжкое испытание предстоит Добрыне - познать горечь предательства. Однако не суждено будет сбыться злодейским планам - даже Баба-Яга окажется бессильна перед прямым и честным Добрыней и другом его Елисеем.